«Девальвацию юаня не зря сравнивали с землетрясением, которое почувствует вся планета»
После выходных мировые рынки открылись с рекордного обвала со времен мирового финансового кризиса шестилетней давности. Из-за второго за лето «шторма» на китайских биржах и стремительно дешевеющей нефти рухнули котировки во всем мире, вслед за чем резко подешевела валюта развивающихся стран. Больше всего пострадал российский рубль, который сильно зависит от цены на черное золото. Нацвалюта РФ обесценилась на многомесячные минимумы — с 68 до 71 руб./$ и с 78 до 82 руб./€, и это, как считают аналитики, не предел.
В мире опасаются повторения глобального экономического кризиса, как в 2008–2009 годах, некоторые эксперты пугают еще более катастрофическими последствиями. Страхи усиливаются на фоне невиданного доселе падения на 1000 пунктов, или на 6%, индекса Dow Jones (средний показатель курсов акций крупнейших американских компаний). Это самый крупный обвал за один день на Нью-Йоркской бирже. Даже в 2008-м индекс просел меньше (на 777 пунктов), после чего в мире начался многолетний экономический кризис. Самым популярным хэштегом в Twitter вчера был #BlackMonday — «черный понедельник».
Эксперты тем временем говорят о «черном августе» для мировой экономики. «Как и в августе 1997, 1998, 2007 и 2008 годов, мы можем находиться на пороге очень серьезной ситуации», — написал в Twitter американский экономист, профессор Гарвардского института и бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Именно в последний месяц лета в последние 20 лет случались крупные падения фондовых рынков.
С Саммерсом солидарен глава отдела развивающихся рынков Morgan Stanley Investment Management Ручир Шарма. В последние полвека глобальные рецессии происходили в среднем каждые восемь лет, написал он в Wall Street Journal. То есть сейчас мы можем находиться на пороге очередного «финансового Армагеддона».
ФИНАНСОВОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Паника пришла из второй экономики мира — Китая, где на биржах, как и предсказывали аналитики, продолжился крах. Сильнейшее за последние восемь лет падение котировок на 8%, как домино, повалило за собой мировые рынки. Даже китайские государственные СМИ, которые обычно осторожны в оценках, назвали вчерашний понедельник «черным». Первый серьезный обвал в Китае случился в начале июля из-за «фондового пузыря». Акции скупали все подряд — домохозяйки, студенты, рабочие. Котировки поползли вверх вместе со стоимостью компаний, которые оказались искусственно переоценены.
При этом темп роста китайской экономики замедлился, а заполонившие мир товары made in China стали дорожать, и их покупали уже не так охотно. В один «прекрасный» день акции упали, и китайцы начали их сбрасывать. Пузырь лопнул. После этого 11 августа Китай впервые за последние 20 лет рекордно удешевил свою национальную валюту юань на 3%, что вызвало панические настроения на мировых рынках.
В результате за последние две недели глобальный фондовый рынок потерял больше $5 трлн, крупные мировые компании начали дешеветь, а 400 самых состоятельных людей планеты не досчитались $182 млрд. В выходные китайские чиновники обязали государственные пенсионные фонды инвестировать капитал в ценные бумаги, чтобы поддержать финансовые рынки. Аналитики назвали это решение «актом отчаяния». Очень показательный момент для Китая, что в стране резко упало потребление мяса, за исключением свинины. «Для Китая это просто беспрецедентно», — говорит корреспондент Би-би-си Раймонд Ли.
- Также Китай обвинил в падении своих рынков США
«Девальвацию юаня не зря сравнивали с мощным землетрясением, которое почувствует вся планета, — говорит «Вестям» эксперт по азиатскому региону Алексей Присяжнюк. — Катастрофа назревала давно. За последние восемь лет госдолг Китая вырос в 4 раза (около $30 трлн). Эксперты McKinsey предупреждали, что это таит большую опасность для международной финансовой системы. В то же время китайцам массово раздавали кредиты, на которые они массово скупали акции, надули биржевой пузырь, и он лопнул. Началась цепная реакция — по всей Азии начала дешеветь местная валюта, почти на треть упал казахский тенге. В то же время китайцы стали покупать меньше нефти, что частично спровоцировало ее удешевление».
«В целом в мире сейчас — переизбыток нефти. К тому же скоро добавится нефтяной рынок Ирана, с которого Запад снял санкции, — добавляет эксперт-экономист Игорь Кушнир. — Баррель Brent, который еще год назад стоил $100, стоит уже ниже $43. Если нефть будет и дальше дешеветь, российский рубль может подешеветь еще больше. На курсе валюты РФ сказываются также санкции, из-за которых российские компании не могут брать кредиты на Западе.
По оценке Bloomberg, за последний год рубль подешевел почти наполовину». В России вчера началась паника — народ массово скупал валюту, у обменок выстроились очереди. «Готовимся к изоляции, падению зарплат, росту безработицы и подорожанию продуктов», — признался московский менеджер Дмитрий Соболев. Впрочем, российские власти уверены, что риски преувеличены. По мнению министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, нефть если и опустится ниже $40 за баррель, то ненадолго.
«КРИЗИСА НЕ ДОПУСТЯТ»
Часть аналитиков не сгущает краски по поводу последствий фондового кризиса для мировой экономики. «Крах на мировых биржах вызван паникой. Как только в Китае перестанет штормить, ситуация стабилизируется. Предпосылок для мировой экономической катастрофы нет, ведущая экономика мира — США — сильна, — говорит эксперт по международной экономике Олег Мочульский. — Экономика Китая, несмотря на обвал на биржах, растет, пусть не так быстро, как ожидалось. Страна накопила достаточно денежных резервов, чтобы не допустить полномасштабного кризиса. Впрочем, если китайские власти продолжат девальвировать юань, хаос на биржах может усилиться. Однако ни США, ни ЕС, ни, конечно, сам Китай не заинтересованы в падении китайской экономики и серьезной девальвации юаня, ведь это могло бы привести к современной «Великой депрессии» и обнищанию миллионов людей. Поэтому развитые страны кризиса планетарного масштаба просто не допустят. Дело в том, что рынки расшатало не столько от китайского обвала, сколько из-за неопределенности по поводу доллара, который американцы намеревались укрепить в сентябре. Впервые за последние семь лет — с начала мирового финансового кризиса — Федеральная резервная система США собиралась повысить процентную ставку, что привело бы к росту бакса. Поэтому Америка, скорее всего, отложит свои планы до лучших времен, чтобы избежать мировой финансовой катастрофы».
Тем временем Украина передумала объявлять дефолт
