Кредиторы «Приватбанка» одобрили реструктуризацию еврооблигаций-2015

Держатели еврооблигаций «Приватбанка» с погашением в 2015 году одобрили продление еврооблигаций до января 2018 года, передает пресс-служба банка по итогам встречи инвесторов 7 сентября.

Согласно новым условиям выпуска евробондов 2015 года ставка купона повышена до 10,25%.

Всего проголосовало 85,17% держателей бондов 2015 года, из них 96,94% – «за».

Как уточнил «Вестям» пресс-секретарь банка Олег Серга, переговоры по бумагам 2016 года еще ведутся и в финучреждении надеются, что соглашение будет заключено в ближайшее время.

Ранее «Приватбанк» отложил запланированное на 27 августа 2015 года собрание держателей еврооблигаций на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года на неопределенный срок и попросил кредиторов утвердить более длительную отсрочку погашения ценных бумаг – до 15 января 2016 года вместо 1 декабря 2015 года.

Как сообщалось, ПриватБанк предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок выплаты по ним в конце июня. Финучреждение уточнило, что Нацбанк постановлением №329 от 21 мая обязал его пересмотреть условия по своим еврооблигациям, так как в противном случае существуют риски для выполнения программы капитализации.

Тогда держатели еврооблигаций на $200 млн с погашением осенью 2015 года одобрили предложение о продлении срока погашения до 2018 года, в то время как держатели еврооблигаций на $150 млн с погашением в 2016 году отказались  продлить срока погашения до 2021 года. Изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому «Приватбанк» решил не осуществлять предложение по еврооблигациям-2015.