Ощадбанк договорился отсрочить выплаты по евробондам до 2025 года
3 августа в ходе переговоров в Лондоне была достигнута договоренность с более чем 90% кредиторов о репрофиляции еврооблигаций Ощадбанка, сообщил его председатель правления Андрей Пышный (репрофиляция отличается от реструктуризации тем, что в ходе нее не затрагивается вопрос списания части долга).
Речь о двух выпусках долговых бумаг: погашением в 2016 г. и в 2018 г.
«В числе тех с кем удалось договориться был в том числе и один из крупнейших кредиторов Украины — американский инвестфонд Franklin Templeton (владеет третьею госдолга нашей страны — Авт.). Если говорить точнее, то по еврооблигациям-2016 не удалось договориться с 7% кредиторов, а по бондам-2018 — 7,4% кредиторов», — сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Владимир Литвин.
Но из-за того, что на репрофиляцию согласилось большинство кредиторов, 7-7,4% инвесторов будут вынуждены пойти на достигнутые соглашения.
В частности, было решено, что 60% основной суммы еврооблигации с погашением в 2016 г. общим объемом выпуска в $700 млн. будет погашено к 10 марта 2019 г. А остаток суммы Ощадбанк выплатит восемью равными частями (каждые полгода) с 10 сентября 2019 г. с конечным погашением 10 марта 2023 г.
Репрофиляция облигационного выпуска Ощадбанка общим объемом $500 млн. с погашением 2018 г. подразумевает продолжение срока погашения бумаг на 7 лет до 20 марта 2025 г. А также увеличение ставки купона с 8,875 до 9,625% годовых. Как сообщил Андрей Пышный, 50% основной суммы облигаций 2018 года будут погашены 20 марта 2020 г., а оставшаяся часть — к 20 марта 2025 г.
«В Ощадбанке уже 8 месяцев работает куратор Нацбанка, и у нас продолжается стресс-тестирование», — рассказал Андрей Пышный. Он не исключил, что по его итогам госбанку может потребоваться дополнительное увеличение капитала. Однако пока не смог уточнить, на какую именно сумму.
8 июля госбанк договорился о реструктуризации субординированного долга на общую сумму $100 млн.
Напомним, что реструктуризация облигаций Ощадбанка (равно как и Укрэксимбанка) была одним из условий перевода Украины на программу расширенного финансирования — Extended Fund Facility (EFF) общим объемом $17 млрд. Один ее транш наш Минфин получил еще марте ($5 млрд.), а второй должен поступить на его счета в ближайшие дни ($1,7 млрд.). Третий и четвертый кредитные транши, запланированные на 2015 г. также подразумевают финансирование по $1,7 млрд.
